资金大幅流入智能电网板块,个股惊现涨停潮,逻辑驱动何在?

2021年11月26日 95点热度 0人点赞 0条评论

ATFX讯:“十四五”期间,南方电网的电网建造将规划出资约6700亿元,出资额比较“十三五”期间同比提升36%,其余电网公司也在连续给出后续的出资规划。多券商组织纷繁跟进调研,共同表明特高压范畴、数字化建造等是未来要点方向。

昨日开盘,智能电网板块指数一路猛攻,创出新高,板块近20只个股纷繁涨停,中辰股份开盘即拉出20%涨停,许继电气(000400,股吧)、国网英大、神马电力(603530,股吧)、长高集团(002452,股吧)、科林电气(603050,股吧)、白云电器(603861,股吧),安靠智电(300617,股吧)纷繁涨停,多股逼近涨停,还有一些触及相关概念的股票如朗新科技(300682,股吧)也有所表现。

值得注意的是,本年特高压板块受资金喜爱,呈现趋势性上涨。其中,11月以来中辰股份大涨45.9%,许继电气最近11个交易日大涨58%。智能电网有什么新逻辑吗?未来重视哪些范畴?

音讯面上,日前,南方电网公司印发《南方电网“十四五”电网发展规划》提出,“十四五”期间,南方电网的电网建造将规划出资约6700亿元,出资额比较“十三五”期间同比提升36%。以加速数字电网建造和现代化电网进程,推进以新动力为主体的新式电力系统构建。

现在,国家电网没有公布“十四五”电网发展规划,不过国家电网事长辛保安在本年9月召开的2021动力电力转型国际论坛上提出,未来五年方案投入3500亿美元,推进电网转型晋级,国家电网“十三五”出资电网建造总额在2.39万亿,年均4775亿元。

基于过往数据和双碳要求,“十四五”至少应该到达年均5000亿以上。一起将在十四五期间规划建成7回特高压直流,新增输电才能5600万千瓦,初步建成国际抢先的动力互联网。

我国特高压电网项目中的成本主要包含基建、线路、铁塔和站内设备,跟着特高压电网出资逐步推进,特高压电器的商场规模有望扩大。为了匹配新动力发电的大比例接入,我国特高压建造在未来5-10年会进一步加速,特高压产业出资将持续加码。

多家组织表明:这些范畴是重视要点

东吴证券表明,“十四五”期间电网出资总额稳中有增,新式电力系统背景下,电网侧出资额有望向配网智能化、特高压、抽水蓄能、数字化等方向歪斜。估计2021-2025年电网出资安稳在4700-5000亿元区间,2021年方案出资4730亿元,同比增加3%。

但“十四五”期间,电网面临着新动力大比例接入、负荷结构变化、电力电子设备大量浸透等问题。针对这些对立,未来电网出资要点将聚集在网架建造(特高压直流)、配网智能化(尤其是应对分布式电源及新式负荷的智能化方案)、数字化(调度、信通)、抽水蓄能等方向。增速方面,估计配网智能化迫切性更强、有望走得更快,布局相关二次设备的抢先企业有望获益。

英大证券表明,“为适应以新动力为主体的电力系统新形态,南方电网做了诸多应对性规划。将利好:1)柔直特高压范畴,如核心器材为IGBT、整流器、变流器。2)数字化建造,如调度系统、配网智能化;3)储能职业,抽水蓄能以及新式储能。”

特高压设备企业开启2-3年的景气周期

特高压建造周期一般为2-3年,设备企业业绩有望在未来2年迎来会集释放。特高压出资中,设备出资约占25%-35%。据组织测算,2021-2022年特高压主设备的交给金额分别为791和629亿元。

特高压设备包含一次设备(供电系统主体)和二次设备(控制及软件设备),其中一次设备产量占变电设备的商场份额的80%。并且特高压设备具备较高的准入门槛,商场会集度较高。依据国网每年的投标结果显现,约有七成的商场份额是被前六大设备商占有,头部厂商安稳获益。

中邮证券指出,中长期来看,在动力结构转型的背景下,估计“十四五”期间,国内电气化率将持续提升,特高压产业发展前景依旧宽广。落脚到A股商场,特高压设备企业开启2-3年的景气周期,板块趋势性机会比较确认。

短期要点重视获益于出资额会集释放的主设备龙头。依据商场公开材料显现,相关概念股包含:我国西电(601179,股吧)、国电南自(600268,股吧)、平高电气(600312,股吧)、特变电工(600089,股吧)。

ATFX

这个人很懒,什么都没留下

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